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la consulenza finanziaria

I mercati cambiano, il mondo cambia, noi stessi cambiamo e ci evolviamo. In un contesto così variabile, non è semplice offrire un servizio consulenziale di alta qualità. Per questo, ogni anno dedico molte ore all’aggiornamento professionale con corsi di formazione specifi. Mi alleno a individuare, capire e comprendere i bisogni finanziari dei miei clienti, senza giudizio, ma con l’unico scopo di trovare quelle soluzioni su misura che mi permetteranno di soddisfare pienamente il cliente. Una buona consulenza finanziaria necessita di gioco di squadra, infatti ho a disposizione un team di supporto dedicato in grado di garantire una collaborazione personalizzata, costante e di qualità nei confronti di oltre 13.000 Clienti.

Immagine di sfondo della consulenza finanziaria
Immagine step 1

1. Valutazione

Comprensione della situzione finanziaria e patrimoniale del cliente

2. Obiettivi

È necessario stabilire obiettivi finanziari chiari e realistici

Immagine step 2
Immagine step 3

3. Strategia

Creazione di un portafoglio di investimenti diversificato

4. Controllo

Monitoraggio costante del portafoglio e dei mercati finanziari

Immagine step 4
Immagine step 5

5. Protezione

Coperture assicurative per proteggersi in caso di eventi imprevisiti

Strategic Advisory

Un contratto dove l'assistenza diventa un vero impegno sottoscritto col cliente. Grazie alla consulenza avanzata di Zurich Bank e ad una piattaforma di ultima generazione, posso garantire ai clienti:

diagnosi accurata in ottica globale

monitoraggio degli obiettivi d’investimento

ottimizzazione del patrimonio

tempestività di informazione

Immagine di 2 ragazzi che scalano una montagna

le mie aree di specializzazione

Consulenza patrimoniale

Consulenza patrimoniale

Attraverso una dettagliata mappatura del patrimonio, inclusi beni immobili, sono in grado di guidare i tuoi investimenti. Il mio obiettivo è massimizzare i rendimenti finanziari, gestire il rischio, pianificare la fiscalità, la successione e proteggere il tuo patrimonio. Offro una consulenza personalizzata che si adatta alle tue esigenze finanziarie, garantendo una gestione completa e strategica delle tue risorse per un futuro finanziario prospero.

Consulenza agli imprenditori

Aiuto gli imprenditori a sviluppare strategie finanziarie robuste, gestire efficacemente il capitale e ottimizzare le operazioni aziendali. Questo approccio non solo contribuisce al successo a lungo termine dell'impresa, ma offre vantaggi tangibili anche per gli imprenditori e i dipendenti. Gli imprenditori beneficiano di una gestione finanziaria più efficiente, decisioni informate e migliori opportunità di crescita. I dipendenti possono godere di un ambiente più stabile, possibilità di sviluppo professionale e ottimizzazione fiscale.

Consulenza agli imprenditori
Certificati

Certificati

I Certificati offrono agli investitori diversificazione, con esposizione a mercati specifici o strategie di investimento. Con la mia competenza, identifico certificati adatti al tuo profilo di rischio e obiettivi finanziari, sfruttando la potenziale crescita e offrendo una gestione del rischio più precisa. Grazie alla loro struttura, i Certificati consentono una maggiore flessibilità e liquidità rispetto ad altri strumenti. Con un approccio personalizzato, massimizzo i benefici dei Certificati per ottimizzare il tuo portafoglio e contribuire al raggiungimento dei tuoi obiettivi finanziari.

Nuove opportunità di investimento

Investire in strumenti innovativi consente una diversificazione più ampia del portafoglio, contribuendo a mitigare il rischio e massimizzare i rendimenti. La flessibilità di adattarsi a nuove tendenze e tecnologie finanziarie apre la strada a opportunità allettanti. Con la mia guida esperta, esploreremo insieme le nuove frontiere degli investimenti, capitalizzando su prospettive innovative per costruire un portafoglio resilientemente orientato al futuro.

Nuove opportunità di investimento

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piattaforma unica di prodotti e servizi per le gestioni patrimoniali

libertà totale e possibilità di operare in piena autonomia

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